Projekte besser planen mit
planis

Projekte

Verwalten Sie interne Vorhaben sowie Kundenprojekte und pflegen Sie die gewünschten Projekt-Stammdaten.

• Projekte pflegen
• Projektstatus steuern
• Projekt-Stammdaten pflegen
• Verantwortlichkeiten steuern
• Stundenbudgets steuern
• Abschlussarbeiten tracken

Mitarbeitende

Erfassen Sie Mitarbeitende mit allen Stammdaten inklusive Arbeitspensen und verwalten Sie Abwesenheiten.

• Mitarbeitende pflegen
• Arbeitspensen und Stundensaldi verwalten
• Ferien und Abwesenheiten verwalten
• Berechtigungen steuern
• Individuelle Benachrichtigungen einstellen

Planung

Planen Sie Projekte sowie Mitarbeitende und behalten Sie den Überblick über die Auslastung.

• Projekte und Ressourcen planen
• Kapazitäten berechnen
• Auslastung und Produktivität steuern
• Planungsabweichungen erkennen und beheben

Leistungserfassung

Erfassen Sie Leistungen ihrer Mitarbeitenden, lassen Sie diese selbst rapportieren und erstellen Sie Arbeitsrapporte.

• Leistungen erfassen
• Arbeitszeiten erfassen
• Rapportierungspositionen individualisieren
• Arbeitsauswertungen und Abrechnungen automatisch erstellen
• Arbeitsrapporte erstellen

Mandate + Verkauf

Erfassen Sie Offerten und steuern Sie Budgets verrechenbarer Kundenprojekte.

• Offerten erfassen und planen
• Stundensätze pflegen und steuern
• Offert-Wahrscheinlichkeiten pflegen
• Arbeitsrapporte prüfen und freigeben
• Kostendächer verwalten
• Verrechenbare und interne Projekte unterscheiden

Kunden + Adressen

Pflegen Sie Kundenadressen sowie Kontakte und planen Sie Verkaufsaktionen oder Mailings.

• Firmen, Personen und Adressen verwalten
• Organisationsstrukturen übersichtlich abbilden
• Kundenkontakte planen, dokumentieren und nachverfolgen
• Verkaufs-Leads erfassen und steuern
• Termine im Verkaufsprozess steuern
• Kundeninteressen pflegen
• Direct Mailings und Kontaktaktionenplanen

Referenzen + Skills

Erfassen Sie Referenzen von Kunden, erstellen Sie einfach CVs für Offerten und finden Sie die passenden Mitarbeitenden für Ihre Projekte.

• Fähigkeiten, Zertifikate und Interessen pflegen
• Aus- und Weiterbildungen pflegen und steuern
• CVs und MA-Profile automatisch erstellen
• Geeignete Profile mit Skill Matching finden
• Referenzen erstellen und pflegen
• Referenzlisten automatisch erstellen

Fakturierung

Erstellen Sie Rechnungen per Knopfdruck, passen Sie diese individuell an und versenden oder drucken Sie Fakturen.

• Fakturen automatisch erstellen
• Freigabeworkflow steuern
• Aufwände vorfakturieren
• Aufwände einfach und übersichtlich zurückstellen
• Abzüge und Rabatte verwalten
• Spesen, Fixpreise und Pauschalen verrechnen
• nicht verrechnete Positionen übersichtlich verfolgen
• Konditionen, MwSt-Sätze + weitere Stammdaten pro Auftrag steuern

Auswertungen

Gestalten Sie einmalige und regelmässige Auswertungen und Reports nach Ihren Bedürfnissen.

• Zahlreiche Auswertungen
• Layout der Auswertungen individualisieren
• Auswertungen individuell filtern und speichern
• Daten gruppieren
• Prognosen erstellen

Partner Portal / Subakkordanten

Lassen Sie im Partner-Portal von planis auch externe Partner und Subakkordanten auf Ihre Mandate rapportieren und rechnen Sie Leistungen einfach ab.

Für Sie:

• Eingeschränkter Zugang für Partner verwalten
• Externe Leistungen in den Projektbudgets berücksichtigen
• Interne und externe Stundensätze pflegen
• Verrechnung von Leistungen steuern
• Vergütungen der Partner steuern

Für Ihre Partner:

• Einfach und praktisch erbrachte Leistungen erfassen
• Geplante und geleistete Stunden einsehen
• Arbeitsrapporte generieren